鱼刺对张伯为说自己现在还被怀疑所以不能跟他们接头。张伯为按照鱼刺的吩咐转达杜自远(郭家铭 饰)说鱼刺要求马上恢复槐树的交通。槐树是我军打入江防集团军高层的情报员，也是获取江防计划的源头之一。鱼刺给刘守民打电话让他密切注意上海方向收发的信件，间接通知和槐树接头的交通员高茂林可以或者不可以恢复联络。与槐树接头的高茂林看见黑板上写的内容知道可以联络之后就把消息报告给代号槐树的郭重木。郭重木将重要情报拍了照片藏在核桃壳内，然后又通过卖核桃的商贩将情报传送给江北。 程云发(赵达 饰)来到秋月家里找到秋月的姨妈，想要离间秋月和鱼刺的关系。程云发说自己是秋月的朋友还帮忙解决姨妈还高利贷，另外帮助姨妈的女儿小玉解决工作问题，他不让姨妈把这件事告诉秋月。程云发想把小玉调教成自己的眼线，监视鱼刺的一举一动，于是在旋转门上演一场苦肉计。 小玉跑到旋转门说自己为了还债高利贷的人要把自己卖到窑子里，于是还按照程云发的命令小玉直接找到了鱼刺所在的包厢，鱼刺对老板说要留下小玉，并且还打发了追债的人。 被救下来的伤员李云林醒来对杜自远说自己在南京有一个小组，他们得到消息有人手里有一批军火想要出手，自己想要买下来，还说军火里还有电台，这些都是他们需要的。杜自远就答应了他的请求，说着会想办法看能不能找到卖主。 张伯为把张乃仁(金鑫 饰)想要卖军火的消息告诉了鱼刺，鱼刺就说让他着手调查。张伯为还向鱼刺汇报了有关小玉的家事，确定小玉确实是被追债。 叶公瑾(巩汉林 饰)对秋月说有个叫张乃仁问他是什么情况。秋月就将张乃仁的情况一次不漏告诉了叶公瑾。叶公瑾夸奖她不愧为活档案的称号。 杜自远告诉了李云林说张乃仁手里确实有一批军火要出手。南京的李云林的手下梁吉成与杜自远见了面，他们就商量着怎么买下来这批军火。李云林问说现在主要解决转移资金的问题。梁吉成就说要通过地下钱庄把资金打散然后在转移。李云林让梁吉成着手去办这件事，还吩咐杜自远私下里帮助梁吉成。梁吉成有个经商的哥哥叫梁富成，梁富成一直为梁吉成替共产党做事耿耿于怀。梁富成说要是梁吉成有事，他的儿子就会受到牵连。梁吉成却不同意退出。程云发和赵明贵(王冠男 饰)将鱼刺见过的人都拍了照片记录下来，还有人将鱼刺跟梁富成见面的事告诉了苏少卿。苏少卿就让手下在他们见面的时候通知自己。梁富成又一次来找鱼刺，梁富成问要是自己弟弟想要投诚，是什么态度。鱼刺说以后再说，因为鱼刺听见暗处有照相机快门的声音，知道一定是程云发从中作梗。 苏少卿得知此事，让手下对梁家进行监视。鱼刺也派人监视梁家，幸好有范队长在暗中保护着梁吉成。梁吉成又一次来找哥哥，得知哥哥去找鱼刺就觉得这里不安全，说着就离开。鱼刺手下跟着梁富成，范队长为了阻止他们迫害梁富成就打昏了鱼刺手下。 程云发和刘明贵觉得这件事蹊跷就把这件事报告给叶公瑾。叶公瑾得知两天之后梁富成还要跟鱼刺见面就说让他们小心行事，如果不见面就直接拿下梁富成。 梁富成跟妻子在家里商量着说自己这次可能是太着急了，梁富成说着就要去找鱼刺，看看她能不能把这件事圆一下。梁富成去找鱼刺的路上被两个特务劫走了。程云发给梁富成用刑问他鱼刺是不是共产党，梁富成什么也没说，但是却被程云发的手下打死了。程云发黔驴技穷只好向叶公瑾报告。叶公瑾大发雷霆，还说自己自己下午去一趟司法处争取把这件事淡化处理。