聂倾城(李一桐 饰)成为了万妖之王，在花月浓(陈紫函 饰)的指导下真正开始了解和学习所有有关妖的知识。在花房的地下室，保存着珍贵的龙珠。因其可幻化为龙脉，赋予有缘人天子之像，也就成了历代君王争夺之物。待气数将尽龙珠又会变成原形回到妖界，等待着下一个有缘人。当年的妖界首领应婆婆(徐幸 饰)试图逆势而为，用自己的血气维系大清龙脉。但仅十余年后龙珠仍回到妖界，大清灭亡。正因为龙珠关系到天下，所以守护龙珠也就成为妖的使命。
这段往事倾城再熟悉不过，应婆婆正是她的外婆。应婆婆以此举与慈禧(程丽莎 饰)太后做交换，成全了女儿应蝶与聂如风的爱情。花月浓听到其中还有此内情，也是唏嘘不已。随后她将龙珠正式托付给倾城，算是了结了一桩心事。在小幽瞳(西蒙子 饰)发誓保护倾城和龙珠后，花月浓飘然而去，离开妖的世界，过自己的平淡生活。
刚坐上万妖之王的宝座，倾城就遇到了麻烦。有着千年道行的老妖墨渊(马浚伟 饰)居然不顾道义，抓走多名小妖。此人神出鬼没，有关他的消息少之又少。倾城决定亲自会一会这个世外高人，看看他到底有何居心。
找墨渊不容易，找他的手下却不难。倾城很快就在废弃的厂房发现正在折磨小妖的墨渊手下。这其实是个陷阱，墨渊的手下身缚炸弹。连倾城都没有听到拉动导火索的声音，而一个有着敏锐听力的小妖永夜(张逸杰 饰)，奋不顾身的冲上前救走倾城。永夜的家人已经死于墨渊之手，无家可归。倾城就将他带回了花房，让他有个栖身之所。
今天是徐少白(张思帆 饰)与曹艳艳(林鹏 饰)的大婚之日，好兄弟明夏(张哲瀚 饰)自然要前来观礼。明夏的老妈看着少白成家，想到自己儿子心里就急。明夏记忆已失，可内心总能感觉到自己爱着某人，只是想不起她的名字和模样。虽然前来提亲的人不少，但都被他婉拒。婚礼还没结束就接到线报，有人在码头偷运鸦片。少白和明夏撇下满堂宾客，连忙出动执行任务。
少白和明夏率领巡捕在码头等到深夜，才看到一艘货船缓缓进港卸货。负责运送鸦片的正是墨渊的手下，眼见被发现，立刻显出原形，背生双翅挥动利爪，企图反抗。巡捕开枪回击，混乱中少白挺身挡住直刺明夏后背的利爪，不幸殒命。
兄弟的死让明夏几乎疯狂，可又没证据证明货主五爷雇佣妖怪走私鸦片，这样的天方夜谭没人会相信。而且五爷手眼通天，上司威廉上校出于大局考虑，决定释放五爷以免引火烧身。这让明夏对自己曾经愿奉献终身的事业产生了怀疑，坚定的信念受到了动摇。
当天晚上，明夏在巡捕房为兄弟设下灵堂。脱下婚纱换上素服的曹艳艳与明夏彻夜长谈，以寄托哀思。可明夏没想到，这是他与曹艳艳的最后一面。