时间回到三年前，也就是成化十一年三月初三。那时唐泛(官鸿 饰)刚参加完殿试，还未到顺天府当推官。隋州(傅孟柏 饰)戍边三年回到京城，刚到锦衣卫谋差事。指挥使万通向其他锦衣卫介绍隋州的出身，锦衣卫对隋州不了解，对他自然不服气，还因他是官宦子弟不满而议论纷纷。阿拉斯和朵儿拉在铁市生活，那时的阿拉斯还是王子。这天阿拉斯去见他的一位兄弟巴图，二人似乎有什么谋划。巴图很快要进宫，已经打点好内官监和司礼监的几个公公。阿拉斯为巴图准备了一些银子，打算等巴图进宫后再想办法凑点银子。巴图表示进去后他只能靠自己，并告诉阿拉斯，进宫后他的名字叫丁满。武库司里，王宪的助手章巩柱跟王宪商量，将他们精心研制的武器取名为博浪。很快，王宪将他研制的博浪，以三千两银子卖给李子龙。同一天，武库司的两名衙役在搬运几箱博浪时，一个不小心掉落在地，博浪启动机关瞬间发生爆炸，威力大得方圆百里寸草不生，就连皇宫里的陛下都能真切地感觉到。大臣向陛下禀报爆炸与京中兵部武库司几处仓库有关，具体原因有待查明。万通称是天火流星剧烈撞击所致，陛下怒斥他们荒唐，距离爆炸发生过去整整三个时辰，却连一点确切的消息也没有，若是打仗，紫禁城恐怕是早就不保。章巩柱叫醒被爆炸威力波及晕过去的王宪，并搀扶着王宪回府。唐泛在废墟中醒来，医痴裴淮(毛毅 饰)看见两眼无神呆若木鸡的唐泛，于是找他说话确认他没有大碍，这是二人第一次相见。百姓在废墟中哄抢物品，唐泛呵斥他们，能够活着已经是万幸，相信朝廷会派人来救助他们，眼下不知道还会发生什么变故，所以更应该同心协力，团结互助，才能活下去等到救援。唐泛组织百姓在朝廷派人来之前自救，让大家赶紧四处搜寻是否有幸存之人，找到的吃食统一放在一个地方，每三个时辰自己会统一发放。阿拉斯在废墟中找到原本要入宫的巴图尸体，悲痛不已，同时也做出一个惊人的决定，身为王子的他决定代替巴图进宫谋划。大臣汇报博浪是兵部武库司研制的新型武备，纵是引爆一枚威力巨大，昨夜库中又储有数百枚不慎引爆，武库司上下人等均尽数当场殒命。此物威力齐大，陛下担心落入敌手，或是让贼人窃走几枚，后果将不堪设想，当即下令不得再研发此物，此前所保存的博浪以及图纸必须全部销毁。陛下询问灾民安置情况，结果一个个地推来推去。陛下非常爱他的子民，想着马上就要天黑，数万灾民该去何处歇息，何况他们还饥寒交迫，若是京城都无法保护，地方出事岂非更糟糕。陛下当即下令户部尚书立刻开仓放粮。经过此事，陛下发现身边没有一个可信任之人，于是着汪植离开深宫，成立西缉事厂，做他的耳朵和眼睛。而与此同时，唐泛去了顺天府，在锦衣卫的隋州处事方式越来越令人钦佩。