军统特工肖正国带着两名下属江元宝和周海潮(孙艺洲 饰)，从重庆赶到上海，想要通知飓风队，启动刺杀楠木少将的计划。肖正国担心，他们到上海的行踪会败露，不在上海任何地方逗留，只好包了一家电影院，看整夜的电影。江元宝和周海潮都为肖正国的决定难以理解，他们在电影院里直打盹，而肖正国则非常紧张地注意着电影院内外的动静，直等着接头时间一到就行动。时间差不多的时候，肖正国去了见面地点，可没想到他们的行踪却已经败露了，很快就被日本人给包围了。肖正国和江元宝发现有埋伏，马上就分开来跑，并约定在一号地点见面，可没想到最后肖正国受了枪伤逃到了电影院，而江元宝则被日本人给活捉了。周海潮出卖了肖正国，正带人去见肖正国之时，听到日本人开枪，他也马上逃跑了，却没想到让他在电影院里发现了受伤的肖正国，于是直接给了肖正国致命的一枪。日本人追到了电影院，发现了伤重的肖正国，马上就把他带去了医院，可还是未能救活肖正国，他们只能在江元宝的身上下功夫。尚公馆的负责人科长荒木惟(王泷正 饰)见手下人撬不开江元宝的口，于是自己动手，往江元宝的身上洒了一些石灰，再浇上水，一分钟不到就让江元宝直接招供了。出生上海的混混陈山(张若昀 饰)，整天混迹于米高梅歌舞厅，想要在这人多混杂的地方，打探情报，因此常常得罪米高梅的负责人唐曼晴(王婉娟 饰)。陈山在唐曼晴进了歌舞厅之后，也悄悄地进去，眼观四方地盯着所有人，看如何套取情报，正好就看到有人给驻唱黄莺递了一包东西，所以他便想去偷这个东西。在陈山进入米高梅的同时，日本人麻田以及横山也到了这里享乐，荒木惟也被逼着进来伺候着他们二位长官。唐曼晴客气地把黄莺介绍给麻田和横山，却没想到惹了麻烦，横山在黄莺回化妆间之后，就迫不及待地跟着去，想要强暴了黄莺。陈山正在化妆间里，准备偷黄莺的包，可怎么也找不到，好不容易打开了黄莺的柜子，却没想到黄莺回来了，他来不及离开只能先躲起来。陈山没有想到，横山会闯进来要强暴黄莺，他实在无法看着不管，于是拿花瓶砸横山的脑袋，并与之打了起来。横山在打不过陈山的时候，拔出了自己的配枪开了枪，因此惊动了在米高梅的日本人，让他很快就被拿下了。陈山被拿下之后，唐曼晴为陈山求情，说明她不允许今晚出人命，因为一旦有人命案，黄莺的事情就会被传出去，会坏了米高梅的名声。麻田正想答应唐曼晴之时，荒木惟出现阻止，识破了陈山进房间救人的真相，把陈山原本潜伏在房间内的事情说了出来。陈山被荒木惟识穿了，只好坦白，自己是来找黄莺私奔的证据的，然后便把黄莺表演时的所有不对劲举动都说了出来，证实他说的没有错。荒木惟在陈山说完之后，要求陈山找出黄莺要私奔的金条，以证实他没有说谎，因为荒木惟确定陈山没有找到黄金。陈山在荒木惟拿枪逼他之时，想到打斗之时撞到鱼缸的情形，于是猜测金条就藏在鱼缸里，没想到那里真的被找出了金条。荒木惟拿到金条之后，便以他执行逮捕任务的名义，将陈山给带走了，因为陈山的长相与被杀的肖正国太像了，他想借陈山大做文章。荒木惟把陈山带走之后，就派千田英去调查陈山的底细，得知陈山家里还有一个眼瞎的妹妹陈夏(罗秋韵 饰)，他便派千田英去把陈夏给带回来。陈夏虽然眼瞎，耳朵却非常的好使，对周围的一切，她不用看就可以了解得很清楚。陈夏不相信前来找她的千田英是陈山的朋友，可因为千田英有陈山的钥匙，她没有办法只能跟千田英去一趟尚公馆。在陈夏进入尚公馆之时，陈山醒了过来，并设法从尚公馆逃了出来，可没想到就在他逃到一个电话亭旁的时候，电话响了。陈山犹豫了一下，到电话亭接起了电话，这才知道电话是荒木惟打的。