经过数日的修炼,天山童姥(曾一萱 饰)已经长成了二十岁姑娘的身姿。天山童姥让虚竹(高虎 饰)背自己,可虚竹觉得毕竟她现在已不是小女孩的身姿,男女授受不亲。这时李秋水(谢雨欣 饰)却来了,天山童姥赶紧跳在虚竹背上,乌老大赶紧跑走了。正当虚竹准备背着天山童姥离开,李秋水却拦住了她的去路。两人表面很好,实则互相仇恨对方多日。天山童姥露出自己手中逍遥派的掌门指环,并且说这是无崖子(许还山 饰)交给自己的。李秋水为了夺取戒指,甚至不惜砍断了天山童姥的手指,并夺过戒指。李秋水还将虚竹打伤,随后又砍断了天山童姥的一只脚,虚竹大怒同门师姐妹竟然都能下如此狠手,李秋水简直禽兽不如。李秋水摘下面罩,原来她的脸也曾被天山童姥划伤,李秋水是来报仇的。天山童姥说今日落在李秋水手中也算了,不要欺负虚竹。李秋水拿出毒药丸让天山童姥服下,天山童姥不愿服下,虚竹想帮忙,结果被李秋水点了穴道。李秋水拿出刀想杀死天山童姥,虚竹冲破被封的穴道急忙将天山童姥带走了。天山童姥让虚竹一直往西走,他们来到了西夏的国土上。西夏是李秋水的地盘,最危险的地方就是最安全的地方。天山童姥想教虚竹武功,在她的逼迫下,虚竹不得已答应学习。虚竹背着天山童姥一边走一边背诵口诀。两人来到了一个寺庙外,虚竹第一次两见到如此华丽的寺庙,天山童姥说这是李秋水的家,李秋水是西夏国的皇太妃。在天神童姥的指引下,两人来到了冰库的地下三层,这里非常冷,虚竹开始发抖。虚竹准备离开,结果却被天山童姥点了穴道,天山童姥不允许他走。白天天神童姥就到御花园偷仙鹤孔雀,虚竹醒来冰窖里全是牲口。毕竟天山童姥练功需要喝鲜血,天山童姥留给虚竹一盆鲜血,虚竹本不想喝,天山童姥点了虚竹的穴道逼迫他喝,天山童姥就是想让虚竹永远做不了和尚。虚竹说自己破戒都是被她逼的,天山童姥倒是要看看虚竹能保持多久。虚竹已经很多天没吃饭了,他本想出去找些素食,结果又被天山童姥点了穴道。天山童姥从外面带来了一大盘荤菜,虚竹想吃却又不能吃。天山童姥故意在虚竹面前表示这些肉非常好吃,虚竹闻着香味有些忍不住了,他狂咽口水念经。不知又过了多久,虚竹熬到头发长长天山童姥也没放他出去。虚竹迷迷糊糊间发现身边多了一个妙龄女子,妙龄女子靠在虚竹身边,纵然虚竹是和尚,可他也是个有血有肉的男人,他哪能经受这样的诱惑,这一切都是天山童姥为了让虚竹还俗而故意做的,看着虚竹和一位姑娘在一起后,她才心满意足地离开。虚竹再次醒来,天山童姥就在身边,虚竹跪在地上恳求佛祖原谅,他觉得自己不配做人了,虚竹想死,可天山童姥却询问他是否想念这个姑娘,当然虚竹也很好奇。天山童姥说这个小姑娘今年只有十七岁,和虚竹很登对。虚竹实在太饿了,看着桌上的美食,他忍不住大口吃起来。虚竹并不记得这个姑娘叫什么名字,姑娘称呼虚竹为梦郎,而虚竹称姑娘为梦姑(王海珍 饰)。天山童姥答应虚竹,等她神功练成就带虚竹去找她。属下告诉乔峰(胡军 饰)他们准备继续出战攻打大宋,可乔峰却并不愿意,并下令立刻撤军。